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個人投資家が采配握るETF業界―コウジェント調査

米調査会社コウジェント・リサーチ（COGENT RESERCH）は17日、ETFに投資する富裕層を対象にした調査結果を発表した。

米国の富裕層4,000人を対象としたこの調査によると、今後、資産を自己運用する個人投資家がETF業界において重要な役割を果たすとみている。また、今回の調査では、主要なETF運用会社への認知度、商品仕様、信頼度、顧客満足度に初めて注目が向けられた。

コウジェントのジョン・ムニエ会長は「我々は、富裕層におけるETFの存在を初めて調査した。また、発展段階にあるETF業界に重要な光を当て、今まで考えられていたETFの投資家構造に対する固定概念を払拭したと思っている」と語った。

以下は調査から明らかになったことの一部。

・ETF運用大手数社に対する認知度は、自己運用する投資家が専門家から投資アドバイスを受けて運用をする投資家のほぼ2倍に達した。

・自己運用する投資家のETFに対する投資配分は平均で17％。アドバイスを受ける投資家は14.1％だった。

・現在、ETFに投資している投資家のなかで、自己運用の投資家は、アドバイスを受ける投資家に比べ、保有するETFの運用会社により強い愛着をもっている。

・ETF投資家の如何に問わず、2009年はETFを採用する個人投資家が急増する見込み。平均しETF投資家4人のうち1人は、ETFへの投資を増やすことを計画している。自己運用の投資家では35％に達する可能性がある。

・顧客満足度では、トップの座をiSharesとバンガードで争っており、パワーシェアーズ、ステート・ストリート、プロシェアーズが後に続いている。顧客満足に注力が必要な運用会社として、ウィズダム・ツリーとライデックス。

今回の調査結果から、最終的には、商品プロモーションと顧客サポートの両輪に積極的に取り組むETF運用会社が業界を制するとコウジェントはみている。

情報元リンク

• Study Finds Self-Directed Investors Are Defining the ETF Product Landscape (BUSINESS WIRE)