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1月の基準価額上昇率、米国REITファンドが上位独占―金利低下で反発

投信情報会社のモーニングスターは13日、2008年1月の1ヶ月間で基準価額の上昇率が最も高かったファンドのランキングをサイトにて掲載した。それによると、上昇率トップ10のすべてが、米国の不動産投資信託（REIT）に投資するファンドで占められた。

評価期間は、2月4日までの1ヶ月間で、モーニングスターが評価対象とする追加型株式投資信託2434本から、基準価額の上昇率が高かった上位10本が掲載されている。

この1ヶ月間でもっとも上昇率が高かったのは、米国REITに投資する投資信託だった。1位となった「ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替ヘッジあり」は、ファンド・オブ・ファンズ型の投資信託で、米国市場に上場するREITおよび店頭登録のREITを投資している。

米国REITファンドが上位を占めた要因について、モーニングスターでは、2008年1月中旬以降に長期金利が低下したことを反映しての反発と分析している。トップ10にランクインしたファンドと1ヶ月間の上昇率、2月13日時点の基準価額は次のとおり。

順位	ファンド名	上昇率	基準価額
1	ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替ヘッジあり	7.13%	9,295円
2	フィデリティ・USリートA(為替ヘッジあり)	7.11%	10,730円
3	ニッセイ/AEW・米国リートAコースヘッジあり	6.29%	7,372円
4	AIG 米国REITインカムファンドAコース	5.865	7,978円
5	GS 米国REITファンドA(毎月分配ヘッジあり)	5.85%	9,110円
6	ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)	5.73%	10,988円
7	野村 US-REITオープンCコース(毎月分配型)	5.59%	9,649円
8	野村 US-REITオープンAコース	5.59%	9,654円
9	ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなし	5.54%	9,983円
10	フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし)	5.13%	12,069円

情報元リンク

• 米国不動産投信ファンドが上位占める (モーニングスター)